Begitu diterima di sekolah Hwarang, Sun Woo yang menyimpan dendam pada raja karena telah menyebabkan kematian sahabatnya akhirnya kembali bertemu dengan Sam Maek Jong.
Karena terlibat cinta segita dengan Ah Ro, adik kandung Mak Moon yang menjadi tabib di sekolah Hwarang, hubungan keduanya pun tambah memburuk.
Beberapa waktu kemudian, rupanya para bangsawan dan menteri kerajaan telah mendengar bahwa sang raja muda menyamar sebagai salah satu ksatria Hwarang.
Mereka pun mencurigai Sun Woo, yang memiliki kemampuan terhebat dan selalu menjadi panutan di Hwarang, dan mencoba membunuhnya.
Namun, salah seorang ksatria Hwarang yang sudah seperti adik bagi Sun Woo justru terbunuh karena berusaha menyelamatkannya.
Karena itulah, Sun Woo semakin membenci raja yang selalu bersembunyi bagai pengecut dan menyebabkan kematian orang-orang terdekatnya.
Baca Juga: Sinopsis dan Nonton Streaming Film Korea 2021 Wonderland, Cinta Beda Dunia Bae Suzy dan Park Bo Gum